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投资者痛悔错失30倍股:慧聪网

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  情况在悄悄变化,2009年实际上就有改善。再次听到慧聪网是2010年北京钓鱼台国宾馆涂料行业十佳评选,用这个来宣传品牌,看来慧聪开始玩高大洋气了。2011年4月慧聪网在上海举办原料十佳评选,虹桥喜来顿举办,行业专业人士免费,我全程参加。规模起点很高,溶剂、树脂、助剂、钛白粉、乳液、膨润土、铝银浆,还分国内外品牌,各路群众都争着竞选,当然是要资助的。参会后心情大好,我在港股通上写了篇文章,重点讲了慧聪网。

  三月份港股慧聪网(08292)继续上升,破22元创历史新高,距离2010年中下旬的0.7元,涨幅刚好为30倍。私下颇为遗憾,这家企业,我自认为比较了解,一直贴上“好公司”、“潜力型”的标签,前三年被多次推荐,但本人犹疑于多个候选股,慧聪在1HK$以下的成交相当清淡,买卖差价10%以上,挂买盘但一直没有实际买到过慧聪,没人抛!本着做熟原则,购买了化工材料股,比如三江化工,中怡精细。

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  慧聪提了战略,“专注B2B内贸、行业垂直细分、交易+媒体服务”,其实我这边看到的亮点主要是涂料原料行业的垂直细分,这块不会被电商网商吞并,因为原料助剂选择决策权在技术专家手中。靠网址链接、发广告、电话推销等毫无效果,技术群体需要一个交流平台,慧聪敬业的客服人员可以对接客户群体,满足客户的各种需求。自2004年开始到现在,可以观察到一些好的现象,骨干员工很少流动,涂料总经理郭喜鸿十年前就负责这块业务了。

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  未来,竞争肯定难免,慧聪目前的股价已经迫使其要更好的增长来吻合,否则剧烈调整在所难免。行业垂直细分很难大突破了,除非把这个成功经验推广到360行,那不用说,股价继续十倍,可惜能找到像涂料原料这样的细分行业,不容易啊。

  2007年亏损更大,股价一天跌40%也有,跌到4毛以下,头上顶了好几个帽子,“创业板,亏损,小盘”,任何投资者看了都会怕,谁也不敢玩。留意到主席郭凡生也不大出来给大学生演讲了,之前他和京东方俞敏洪的传奇经历、励志故事都常见诸于媒体。

  看慧聪网主页,产品系列多,让人看的很累。可以说慧聪网是阿里的翻版,但用户真不多,价值不大,我几乎不看。从上市后看公告亏损开始扩大,股价也跌破1HK$,成交稀少。

  把跟踪慧聪网的经历简要从现象描述,尽量不做主观描述。如图所示,关键节点了解,也推断了大势,没有把握住操作,权当教训学习。

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  1998年第一份工作,苏南某化工企业做新产品,化学品品种繁杂,行情波动大,最为适合贸易,按照今天的目光来看,市场空间、特点、供需节点提供了很好的电商土壤,也就是届时生意宝、勤加缘、阿里巴巴、慧聪发家时,化工品撮合是主要盈利来源,即使到了今天,市场上活跃的信息服务提供商中,有2万多家化工品贸易企业都根植于化工。苏锡常遍布小化工,产品利润好,厂家被要求快速应对客户需求,不计较采购价格,这样供应高度依赖合适的媒介。记得三家单位一直来送信息快递:勤加缘杂志设计花哨,设备广告也放在上面;慧聪每季度来派发或者邮寄的都是一些毕业生,材料往门口一扔就走;最好的反而是江苏省化工信息的《化工市场七日讯》,每周一版,类似小字典找供应商,我们都用这个买东西。可惜后来因为小化工厂家被整合掉了,用户放弃了纸质媒体,这个杂志就不常见了,但网站还是一直更新。阿里巴巴专攻网络和外贸,生意宝靠网站平台信息来招徕企业广告,我将它忽略。2003年前参加行业展览,慧聪一直有参加,通常租个最偏僻的柜台,两个大学生派发很厚很重的一套资料。当时慧聪给我印象是很节省运行成本,频繁低调吸引客户,员工走马灯一样换,多行业参与(360的来由),幸运飞艇:化工厂排污用螺旋钢管厂家。估计不会大亏钱也不会暴利,和阿里巴巴的做事方式大为不同,所以2003年慧聪网香港上创业板募集了点钱,市场并未给予正面回应。

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  2012年3月拜访他们在上海中山北路的办公室,印象是人多,大家很忙,听员工说目标定得很高,不过大家斗志很好。中报宣布盈利,涂料推广会期间,居然听说华夏邓白氏属于慧聪,我大吃一惊,因为我们集团全在中国采用邓白氏的第三方信用评级,光我这边新客户每年就会增20多个,每个要给邓白氏1200元作为信用调查和定级费。

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  2013年初慧聪网更是好消息层出不穷,转板申请、分拆传闻、区域总经理配宝马5系、上海目标调高、业绩大增,不过市盈率一直高,再后来股价过6元、10元。

  同年末慧聪北京开始搬入新办公大楼,我还开玩笑说郭老板一直很小气,现在突然手头阔绰了,应该是挣到钱了,或者预计要挣大钱了。从公告看慧聪网业绩的亏损减少到百万级了,华南家电城也开始筹建,定位是其部分将代替广交会。

  2006年一位亲戚在北京考知识产权局,我帮着现场参考,发现笔试通过的考生中来自慧聪的最少,只有3位,和其中一位聊了下,他说在慧聪工作属于过渡,虽然收入低前景不明,但刚毕业先落户再说,有机会再走。