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江苏苏利精细化工股份有限公司关于2017年度募集

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司2017年度募集资金存放与使用情况如下:

  根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币26.79元。

  本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00元,扣除证券承销费和保荐费人民币44,533,750.00元后,余额人民币625,216,250.00元,于2016年12月8日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的00097账号内。

  本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2016] 31010022号验资报告验证,此次公开发行的股份已于2016年12月14日在上海证券交易所上市交易。上述人民币625,216,250.00元,扣除本公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,559,209.16元后,募集资金净额为人民币617,657,040.84元。

  注:2016年12月30日,公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为00096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误,误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为87341的账户中。公司已于2017年1月24日,将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元,一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为00097的募集资金专户。

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

  公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司(江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司)、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在重大问题。

  注:2016年12月30日,公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为00096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误,误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为87341的账户中。公司已于2017年1月24日,将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元,一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为00097的募集资金专户。

  根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核[2017]31010018号)。2017 年6月6日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意意见,广发证券股份有限公司发表了同意置换的核查意见,同意使用募集资金人民币76,894,283.20元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  2017年6月6日,苏利股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,使用期限为自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

  2017年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计175,000,000.00元;所有理财产品金额于2017年12月31日均已到期。

  2016年12月30日,公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为00096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误,误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为87341的账户中。公司已于2017年1月24日,将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元,一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为00097的募集资金专户。

  针对上述募集资金管理使用过程中的过失,公司发现以后及时采取改正措施,未造成对募集资金的占用,不属于变相改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行,未损害公司和中小投资者利益。

  公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  针对公司2017年度募集资金实际存放与使用情况,保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下:苏利股份2017年募集资金的使用与管理基本规范,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致;保荐机构对苏利股份董事会披露的2017年度募集资金使用情况无异议。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:江苏苏利精细化工股份有限公司截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)》等有关规定编制。

  (一)广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

  (二)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。